基于此背景，蓋世汽車研究院從行業發展概況、市場分析、未來發展趨勢三個維度對智能底盤行業進行研究剖析，供相關人士參考。本報告部分內容如下：

線控底盤技術，就是把剎車、油門、轉向、檔位、懸掛五個關鍵部分從傳統的整體硬連接改造成通過電線連接的線控設計，通過電信號對汽車底盤執行機構實施控制，實現加速、制動、轉向、懸掛調節的功能。智能線控底盤的核心特點是“人機解耦”，即將執行器與駕駛員所控制的方向盤和剎車踏板做到解耦。

智能底盤由線控制動、線控轉向、線控懸架、線控驅動、線控換擋五個子系統構成，其中線控制動和線控轉向為核心環節，技術也最為復雜，是未來底盤零部件智能化發展的關鍵；線控懸架正在加速上車應用；線控油門和線控換擋技術已經非常成熟且應用廣泛。

線控制動能實現Y向的主動、精確、快速制動，滿足智能汽車對制動的要求。線控制動主要有線控液壓制動系統（EHB）和電子機械制動系統（EMB）兩條技術路線，目前EHB為主流。

EHB Two-box方案先發，有制動冗余優勢；EHB One-box方案具有成本和性能優勢。2024年1-4月，國內乘用車線控制動滲透率已達42.7%，其中One-box方案占比61.2%，為主流方案。

EMB相比于EHB，完全摒棄了液壓部件，由電機直接驅動卡鉗完成制動。每個車輪分別對應一套制動執行機構，每一套執行機構都包括力矩電機，制動器外殼和制動鉗塊。EMB憑借更高制動功率、更快響應速度、更精準制動控制，有望成為線控制動終極形態之一，但目前面臨技術和量產難題，離大規模量產尚需時日。

此外，業界也提出了前輪采用EHB制動后輪采用EMB制動的前濕后干混合制動過渡方案HBBW，既能滿足L3法規對于冗余的要求，又能滿足成本考量，有望成為EHB到EMB的過渡產品。目前業內主流玩家如大陸、采埃孚、布雷博、伯特利、利氪科技等均在加速推動前濕后干和EMB制動方案落地。

線控轉向技術SBW基于電子助力轉向ESP發展而來，取消了機械中間軸，由電信號實現轉向的信息傳遞，由控制算法實現智能化車輛轉向，是實現高階自動駕駛的關鍵性技術。SBW實現了方向盤與轉向系統之間的物理解耦，理論上可實現任意傳動比，從而可以大幅提升汽車的智能化和操控性。但受可靠性和高成本制約，目前全線控轉向技術量產上車較少，后輪線控轉向已經在部分中高端車型量產上市。

線控懸架通過ECU控制懸架執行機構調節車輛Z向的剛度和阻尼，使懸架系統始終處于最佳減振狀態，保證車輛的舒適性及操控性。空氣懸架是目前主要的線控懸架形態，與傳統懸架系統最大的差異在于彈性元件的升級，并新增電子控制系統及氣泵等部件，賦予懸架智能動態調節功能，結構也更為復雜。目前乘用車空氣懸架系統多采用“空氣彈簧+CDC電控減振器”方案。

智能化趨勢下，空氣懸架進階為具有路面預瞄功能的“魔毯懸架”，可結合車輛感知系統或云端數據，提前掃描前方路況，進行懸架的主動調節。目前搭載空懸車型價格已經下探至 25萬元，隨著國產成本下降和消費升級的需求，空氣懸架將加速上車進程。

底盤域控制器是包括域主控硬件、操作系統、算法和應用軟件等組成的整個系統。在“中央集成+域控制器”架構下，底盤域控制器擔任汽車“小腦”的角色，實現汽車縱向、橫向、垂向的集成控制。

底盤域控制器具備較高的開發壁壘，其相關部件主要涉及懸掛、制動、轉向等幾大模塊，集成難度較高，并且與車輛行駛安全性高度相關，需要解決不同功能的零部件供應商之間的軟件互通問題，控制算法開發難度高、周期長。目前Tier1多聚焦于底盤子系統的單個/多個子系統開發（域）控制器，成熟的底盤域控制器量產方案的廠商并不多，國內廠商憑借在開發配合度、響應速度上的優勢有機會彎道超車。

線控制動市場將隨著L2+及以上智駕的普及迎來爆發式增長，預計2025年滲透率將達50%。目前我國線控制動市場外資仍占據主導地位，但隨著自主品牌智能化的加速滲透，本土供應商市場份額將逐漸提高。國內廠商伯特利和弗迪動力市場份額均已突破10%，利氪科技、拿森電子、千顧科技等廠商開始快速量產上車。

線控轉向行業處于起步階段，預計2025線控轉向在國內的滲透率有望進入5%。海外企業如博世、捷太格特、采埃孚等占據先發優勢，國內廠商由于切入較晚差距較大，多數企業正處于研發階段，其中耐世特已實現量產。

線控懸架市場處于快速發展階段，預計2025年滲透率將達13%。目前國內企業孔輝科技、保隆科技已占據市場主導地位，國產替代提速。

車企方面，以蔚來、理想、長城、比亞迪、吉利、華為為代表的主機廠正積極布局智能線控底盤和底盤域控技術，部分已實現量產上車。

供應商方面，在線控執行系統模塊化、底盤運算控制集成化的趨勢下，同時布局線控制動、轉向和底盤域控的供應商，可以為客戶提供一體化的線控底盤解決方案，有望在線控底盤商業化落地中搶得先機。